اروپا، سال ۱۷۰۹. روسیه و سوئد در حال جنگ هستند. دو شمشیرزن فرانسوی توسط پادشاه لوئی چهاردهم فرانسه تبعید می‌شوند: یکی به جبهه تزار پتر کبیر روسیه و دیگری به جبهه پادشاه چارلز دوازدهم سوئد. اگرچه جنگ و وفاداری آن‌ها را از هم جدا کرده است، اما سرنوشت هنوز کارش را با آن‌ها تمام نکرده است.